注：本文中的機(jī)器人范圍包括：割草機(jī)器人、人形/四足機(jī)器人、移動機(jī)器人（AGV/AMR）和商用服務(wù)機(jī)器人四大類，其他類別的機(jī)器人未包含在內(nèi)。
01行業(yè)概述
機(jī)器人根據(jù)實(shí)現(xiàn)不同的功能需求搭載不同的傳感器，相比于視覺傳感器（如深度相機(jī)），激光雷達(dá)通過發(fā)射激光來測量物體與傳感器之間精確距離，具有測量精確、測量距離遠(yuǎn)、可融合多傳感器、受光線環(huán)境因素影響較小、能夠生成便于導(dǎo)航的環(huán)境地圖等優(yōu)點(diǎn)。
根據(jù)發(fā)射線束分類，激光雷達(dá)可以分為單線激光雷達(dá)和多線激光雷達(dá)。其中單線激光雷達(dá)只有一個(gè)激光發(fā)射器和接收器，只能進(jìn)行平面式掃描，無法測量物體高度，獲取的是2D點(diǎn)云數(shù)據(jù)，所以又被稱為2D激光雷達(dá)，具有掃描速度快、分辨率強(qiáng)、可靠性高，成本較低的優(yōu)點(diǎn)，適合在封閉環(huán)境操作的機(jī)器人，如傳統(tǒng)AGV、掃地機(jī)器人等。
多線激光雷達(dá)，即3D激光雷達(dá)，同時(shí)發(fā)射及接收多束激光，能夠從不同角度和高度對環(huán)境進(jìn)行掃描，形成包含高度（z軸）的3D點(diǎn)云數(shù)據(jù)。相比2D激光雷達(dá)，3D激光雷達(dá)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、分辨率高、成本高，適合復(fù)雜環(huán)境，已成為智能駕駛領(lǐng)域的關(guān)鍵傳感器，且受益于車載應(yīng)用的規(guī)模化效應(yīng)，3D激光雷達(dá)價(jià)格不斷下探，正在加速應(yīng)用至機(jī)器人市場。
圖表1 2D和3D激光雷達(dá)性能對比
數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）
根據(jù)是否有運(yùn)動部件分類，激光雷達(dá)可以分為機(jī)械式、半固態(tài)、全固態(tài)激光雷達(dá)。機(jī)械式激光雷達(dá)收發(fā)陣列跟隨電機(jī)旋轉(zhuǎn)，視場角大，技術(shù)成熟度高，但對光機(jī)電一體化設(shè)計(jì)能力要求較高。半固態(tài)激光雷達(dá)只有部分運(yùn)動器件，比如轉(zhuǎn)鏡、MEMS振鏡等，水平視場角較小，但機(jī)械部件減少，量產(chǎn)成本低，平衡了性能和價(jià)格，是目前的主流車載前向感知激光雷達(dá)技術(shù)方案；全固態(tài)激光雷達(dá)內(nèi)部完全沒有運(yùn)動部件，通過電子信號控制光束方向，包含光學(xué)相控陣(OPA和Flash技術(shù)方案)，體積可小至硬幣大小，在大規(guī)模生產(chǎn)前提下價(jià)格可以更低，目前主要應(yīng)用于近距補(bǔ)盲。
圖表2 激光雷達(dá)掃描方式對比
數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）
車載3D激光雷達(dá)的技術(shù)能力正遷移至機(jī)器人領(lǐng)域。全球車載激光雷達(dá)銷量已從2021年的10萬顆猛增至2024年的170萬顆，在這期間，禾賽、速騰聚創(chuàng)等頭部玩家通過自研SoC芯片替代分立元件、光學(xué)芯片及配套元件進(jìn)行國產(chǎn)替代及集成化、光學(xué)系統(tǒng)重構(gòu)等技術(shù)革新，顯著降低了生產(chǎn)成本并加速產(chǎn)能擴(kuò)張，推動產(chǎn)品形態(tài)從分立式向集成式演進(jìn)，實(shí)現(xiàn)指數(shù)級成本下降，為3D激光雷達(dá)進(jìn)入機(jī)器人領(lǐng)域打下了基礎(chǔ)。
在機(jī)器人領(lǐng)域，智能割草機(jī)器人的規(guī)模放量，人形機(jī)器人的加速量產(chǎn)，四足機(jī)器人的需求攀升，傳統(tǒng)移動和商業(yè)機(jī)器人2D激光雷達(dá)的加速替換，已成為3D激光雷達(dá)市場增長的主要推動力量。未來，伴隨規(guī)模化成本的進(jìn)一步下降，3D激光雷達(dá)在機(jī)器人市場的滲透率將進(jìn)一步提升。
從市場規(guī)模來看，GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年全球機(jī)器人（包括割草機(jī)器人、人形/四足機(jī)器人、移動機(jī)器人和商用服務(wù)機(jī)器人四大類）領(lǐng)域3D激光雷達(dá)市場規(guī)模為3.89億元。2025年，在割草機(jī)器人、移動機(jī)器人市場的帶動下，3D激光雷達(dá)市場規(guī)模預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)翻倍增長，達(dá)到10.91億元，到2029年市場規(guī)模將超30億元，2025-2029年復(fù)合增長率約28.89%。
圖表3 2024-2029年全球機(jī)器人領(lǐng)域3D激光雷達(dá)市場規(guī)模及預(yù)測（單位：億元）
數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）
02應(yīng)用分析
在新興的割草機(jī)器人市場，“3D激光雷達(dá)+視覺”的融合方案正替代主流的“RTK+視覺”方案，進(jìn)入“3D激光雷達(dá)提升產(chǎn)品力-推動市場規(guī)模擴(kuò)大-3D激光雷達(dá)降本-搭載率進(jìn)一步提升”的良性循環(huán)。憑借3D激光雷達(dá)高精度的環(huán)境感知能力，割草機(jī)器人能夠?qū)崟r(shí)掃描庭院地形，精準(zhǔn)識別障礙物、邊界以及植被分布，實(shí)現(xiàn)高效、精準(zhǔn)的割草路徑規(guī)劃。
2024年4月，追覓科技旗下可庭科技推出了首款搭載3D激光雷達(dá)的無邊界智能割草機(jī)器人A1，開辟了“無界智能庭院”新賽道，不足一年出貨量破十萬臺。搭載禾賽JT16的割草機(jī)器人MOVA 600和MOVA 1000，開機(jī)即可快速完成三維建圖，第三方實(shí)測顯示1000平方米區(qū)域建圖僅需3.5分鐘，相較傳統(tǒng)RTK方案，節(jié)省80%部署時(shí)間，且無需手動埋線，安裝簡易，不足半年出貨量已破十萬臺，登頂?shù)路▉嗰R遜智能割草品類銷量榜首。
3D激光雷達(dá)割草機(jī)器人的火爆，引燃了市場熱情，科沃斯、庫犸科技、Sunseeker等紛紛推出“3D激光雷達(dá)+視覺”割草機(jī)器人產(chǎn)品。在規(guī)模化應(yīng)用進(jìn)一步降本后，3D激光雷達(dá)融合方案有望進(jìn)一步替代“RTK/UWB+視覺”方案。禾賽科技憑借在激光雷達(dá)領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢、量產(chǎn)交付能力和品牌影響力，已成為割草機(jī)器人領(lǐng)域激光雷達(dá)市場的引領(lǐng)者，在未來一年內(nèi)，將為追覓割草機(jī)器人提供30萬顆JT系列激光雷達(dá)。
圖表4 割草機(jī)器人激光雷達(dá)方案產(chǎn)品
數(shù)據(jù)來源：公開資料，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）
人形和四足機(jī)器人所處的物理環(huán)境組合更為復(fù)雜多變，精準(zhǔn)可靠的感知系統(tǒng)至關(guān)重要，“激光雷達(dá)+深度相機(jī)”的融合方案已成為國內(nèi)主流。宇樹科技、智元、魔法原子的人形機(jī)器人均搭載了1顆3D激光雷達(dá)，宇樹科技的機(jī)器狗則搭載了禾賽科技的XT系列激光雷達(dá)。但不同于車載激光雷達(dá)規(guī)模化降本路徑，人形機(jī)器人市場相對分散，應(yīng)用場景涵蓋家庭、工業(yè)、商場等諸多復(fù)雜環(huán)境，定制化需求高，且激光雷達(dá)在其中的成本占比低，降價(jià)迫切性相對溫和，或是3D激光雷達(dá)未來的利潤區(qū)。
在傳統(tǒng)的移動和商用機(jī)器人領(lǐng)域，國內(nèi)目前仍以2D激光雷達(dá)為主，出海機(jī)型3D激光雷達(dá)的滲透率則相對較高。隨著技術(shù)的發(fā)展和成本的降低，3D激光雷達(dá)憑借其在提升作業(yè)效率和安全性方面的顯著優(yōu)勢，將加速替代2D激光雷達(dá)。3D激光雷達(dá)能夠生成高精度的三維點(diǎn)云地圖，實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的環(huán)境建模和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理，從而幫助機(jī)器人在復(fù)雜環(huán)境中更高效地進(jìn)行導(dǎo)航、避障和路徑規(guī)劃。
目前，AMR和叉車AGV的導(dǎo)航避障以及運(yùn)輸應(yīng)用對3D激光雷達(dá)的需求較為明確。尋跡智行BR-F15P托盤無人叉車搭載3D激光雷達(dá)與深度視覺相機(jī)，可識別空中懸浮障礙物；云象機(jī)器人基于3D激光傳感器技術(shù)，能夠在復(fù)雜的工廠環(huán)境中實(shí)現(xiàn)高可靠的定位和導(dǎo)航，避免丟失定位的問題。禾賽科技的JT系列、XT系列激光雷達(dá)，通過高精度的360°環(huán)境感知能力，已為新松、九曜等移動機(jī)器人提供更可靠的定位、導(dǎo)航、避障支持。
03競爭格局
GGII根據(jù)對2025年上半年中國市場3D激光雷達(dá)企業(yè)總出貨量統(tǒng)計(jì)及其在各細(xì)分領(lǐng)域、場景出貨量的梳理與調(diào)研，結(jié)合公開數(shù)據(jù)與行業(yè)專家訪談，發(fā)布《2025年上半年中國機(jī)器人領(lǐng)域3D激光雷達(dá)出貨量排行榜》榜單。
數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII），2025年7月
注:以上數(shù)據(jù)基于GGII的調(diào)研所得，統(tǒng)計(jì)口徑基于各廠商2025上半年3D激光雷達(dá)出貨量及其在細(xì)分場景的出貨量情況。部分企業(yè)不愿意提供相關(guān)信息或不愿意參與排行，GGII未列入排行榜中。
禾賽科技，2013年創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)于美國硅谷成立，2014年遷至上海，通過平臺化戰(zhàn)略構(gòu)建了覆蓋車載、機(jī)器人、工業(yè)等多領(lǐng)域的完整激光雷達(dá)產(chǎn)品矩陣，實(shí)現(xiàn)了全棧技術(shù)復(fù)用與規(guī)模化拓展，以第四代自研芯片架構(gòu)成為平臺化核心，通過模塊化設(shè)計(jì)衍生出各大產(chǎn)品線，形成“芯片同源、場景適配”的技術(shù)生態(tài)。2025年5月激光雷達(dá)交付量突破10萬臺，成為全球首個(gè)達(dá)成單月交付量超過10萬臺的激光雷達(dá)企業(yè)。禾賽JT系列持續(xù)獲得客戶青睞，未來一年內(nèi)，禾賽將為可庭科技提供30萬臺JT系列激光雷達(dá)。同時(shí)，JT系列廣泛覆蓋移動機(jī)器人、配送機(jī)器人、清掃機(jī)器人、割草機(jī)器人等多個(gè)領(lǐng)域。公司累計(jì)服務(wù)客戶超2000家，覆蓋全球40多個(gè)國家。
覽沃科技（Livox），成立于2016年，是一家基于DJI內(nèi)部孵化機(jī)制的獨(dú)立公司，致力于3D激光雷達(dá)技術(shù)開發(fā)，專注于工業(yè)領(lǐng)域，自2019年1月推出Mid系列產(chǎn)品以來，Livox已服務(wù)超過1500多家客戶，產(chǎn)品銷往包括美國、加拿大、中國、日本和歐盟在內(nèi)的26個(gè)國家和地區(qū)。
速騰聚創(chuàng)，成立于2014年，由哈爾濱工業(yè)大學(xué)師生團(tuán)隊(duì)聯(lián)合創(chuàng)辦，正全面布局機(jī)器人領(lǐng)域。公司于2025年1月召開“Hello Robot”發(fā)布會，發(fā)布“機(jī)器人技術(shù)平臺公司”戰(zhàn)略，將自身定位為“智能機(jī)器人增量零部件與解決方案提供商”，面向機(jī)器人領(lǐng)域，推出全固態(tài)數(shù)字化激光雷達(dá)E1R及Airy、Active Camera解決方案等。截止2025年一季度，工業(yè)倉儲、配送機(jī)器人、商業(yè)清潔、無人礦卡等細(xì)分領(lǐng)域，公司累計(jì)客戶數(shù)已突破2800家。
3D激光雷達(dá)在機(jī)器人領(lǐng)域的混戰(zhàn)剛剛開始，難說格局已定。一是下游應(yīng)用市場格局未定，目前智能割草機(jī)器人在全球草坪修剪市場的滲透率仍低，人形機(jī)器人市場尚未爆發(fā)，有足夠的增量市場容納更多的品牌競爭；二是3D激光雷達(dá)方案滲透率仍低，不存在車規(guī)級壁壘，后來者仍有機(jī)會，除了禾賽、覽沃、速騰聚創(chuàng)等榜單企業(yè)，盯上這個(gè)增量市場的還有億咖通科技、圖達(dá)通、亮道智能、一徑科技等等，科沃斯旗下氪見科技也在進(jìn)行3D激光雷達(dá)技術(shù)的規(guī)劃和嘗試，并已經(jīng)吸引了部分工業(yè)領(lǐng)域客戶的關(guān)注。
與車載激光雷達(dá)相似，爭取市場的關(guān)鍵是綁定更多的客戶。在割草機(jī)器人領(lǐng)域，2月，覽沃科技與可庭科技達(dá)成戰(zhàn)略合作，未來三年計(jì)劃交付超百萬個(gè)雷達(dá)；4月，禾賽科技與可庭科技簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在未來一年內(nèi)提供30萬顆JT系列激光雷達(dá)；速騰聚創(chuàng)已獲得兩家全球頭部割草機(jī)器人客戶的獨(dú)家合作，其中與庫瑪科技于5月宣布戰(zhàn)略合作，未來三年內(nèi)將交付120萬臺全固態(tài)激光雷達(dá)；6月，億咖通宣布其150線全固態(tài)激光雷達(dá)已成功斬獲了頭部割草機(jī)器人品牌的項(xiàng)目訂單。
在人形/四足機(jī)器人領(lǐng)域，禾賽的XT系列正為宇樹科技的機(jī)器人提供3D感知技術(shù)，并應(yīng)用于寶馬自動工廠駕駛系統(tǒng)（AFW）等場景；速騰聚創(chuàng)已與全球超過10家人形機(jī)器人企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，包括宇樹、上海人形機(jī)器人創(chuàng)新中心以及海外知名人形機(jī)器人公司等。
GGII認(rèn)為，未來幾年3D激光雷達(dá)在機(jī)器人領(lǐng)域?qū)⒈３指咴鲩L態(tài)勢，待到人形機(jī)器人放量時(shí)，又是一片星辰大海。這種高增長態(tài)勢將吸引更多企業(yè)入局，面對機(jī)器人豐富場景與高定制化需求，廠家需提供耦合技術(shù)、場景與工藝的系統(tǒng)解決方案，而非單純產(chǎn)品交付。面向人形機(jī)器人的終極需求，3D激光雷達(dá)將向全固態(tài)化與小型化、高分辨率與高精度、多傳感器協(xié)同、與AI大模型深度融合方向演進(jìn)。